9月7日，綿投集團(tuán)成功發(fā)行7000萬歐元債券，實(shí)現(xiàn)中國西部地區(qū)地市級城投企業(yè)發(fā)行外幣歐元債券突破，成為西部地區(qū)首家非公開發(fā)行歐元債券城投企業(yè)。

據(jù)悉，本期歐元債券由海通銀行作為配售代理及投資人，浙商銀行成都分行作為發(fā)行顧問，發(fā)行債券為高級無抵押固定利率債券，采取S規(guī)則無評級發(fā)行，期限為364天，主要面向歐洲投資者。

歐元債成功發(fā)行，不僅標(biāo)志著綿投集團(tuán)打通境內(nèi)外債券融資渠道，實(shí)現(xiàn)了更高層次資本資源配置和市場拓展能力，還降低資金成本、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，豐富融資選擇渠道。

此次歐元債券是綿陽市最大單筆境外債券融資，也是綿陽市招商引資方面的重大進(jìn)展。為歐洲投資者進(jìn)一步認(rèn)識綿陽、了解科技城經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了平臺與紐帶，進(jìn)一步加快了科技城對外開放步伐和提升融入國際資本市場能力，更對匯聚國際資本助力科技城發(fā)展具有虹吸效應(yīng)和示范作用，為綿陽全面推動高質(zhì)量發(fā)展、加快建設(shè)中國科技城和西部現(xiàn)代化強(qiáng)市貢獻(xiàn)資本力量。

綿投集團(tuán)、海通銀行、海通證券歐元債融資項(xiàng)目對接會